Čína 13. století.
Marco Polo se těší na císařském dvoře mimořádné přízni. Když se však Kublajchán dozví o tajném vztahu, který Benátčan udržuje s mladou mongolskou princeznou, ztrácí všechny své výsady a je vypovězen ze země.
Jako poslední laskavost žádá Marco o svolení, aby mohl doprovodit princeznu na cestě k jejímu snoubenci, králi Persie.
Poté, co ho získává, vydává se z Číny na dobrodružnou plavbu přes Indický oceán a přežije onemocnění, tajfuny i útoky pirátů, to vše s bolestným vědomím, že jakmile dosáhne břehů Persie, musí se navždy rozloučit s jistou částí sebe sama.